20世紀(jì)初的上海，適逢時(shí)代變革的關(guān)鍵時(shí)刻，各方勢(shì)力匯聚于此，局勢(shì)動(dòng)蕩不安，戰(zhàn)爭(zhēng)一觸即發(fā)。為了推翻滿清政府的封建統(tǒng)治，黎明會(huì)革命黨人關(guān)飛虎（邵兵飾）找到了來(lái)自日本的騙子伊澤修（織田裕二飾），希望通過(guò)他高明的騙術(shù)從日本陸軍手里搞到一批新式軍火。迫于關(guān)對(duì)自己的救命之恩，萬(wàn)般無(wú)奈之下，伊澤只得出手相助，而他的對(duì)手卻是狡猾無(wú)比的陸軍中將東正信（渡辺謙飾）。在這喧囂動(dòng)蕩的十里洋場(chǎng)，一場(chǎng)斗智斗勇的功防戰(zhàn)隨即拉開(kāi)...