故事發(fā)生在一座名為墮天城的城市之中，它夾在天堂和地獄之間，是一座充滿了危險和奇遇的城市。近日來，城市里出現(xiàn)了邪惡的惡靈，他們依靠襲擊市民們?yōu)樯?，這令市民們?nèi)诵幕袒倘巳俗晕！！　anty（小笠原亞里沙配音）和Stocking（伊瀨茉莉也配音）本是兩位天使，卻因為他們桀驁不馴的作風(fēng)而被逐出了天堂，來到了墮天城。在這里，姐妹兩人遇見了名為Garterbelt（石井康嗣配音）的神父，在這位擁有著神秘...

21世紀，一直以來隱藏在歷史暗處的獸人們的存在開始為人所知。曾是普通人類的影森滿，某天突然變成了貍獸人。她為了逃避人類而前往的獸人特區(qū)“動物都市”，是十年前獸人為了像獸人一樣活著而建造的獸人專屬的城鎮(zhèn)。滿在那里與厭惡人類的狼獸人·大神士郎相遇，并和他一起行動。在此期間，她學(xué)習(xí)到自己在人類世界所不知道的“獸人們”的煩惱、生活以及喜悅。滿為何會變成獸人呢？就在追尋謎底的過程中，她自身也被卷入了意想不到...