1938年，日寇占領(lǐng)民國首府南京之后，計劃由南北兩面包抄津浦路遇隴海路的樞紐——華東重鎮(zhèn)徐州，以實現(xiàn)對華東的全面占領(lǐng)。國民黨第五戰(zhàn)區(qū)司令長官李宗仁（邰宏來飾）臨危受命，指揮保衛(wèi)徐州、抵抗日寇。日寇入侵山東，陸軍上將韓復榘畏戰(zhàn)逃跑，將濟南拱手讓與日軍，蔣介石（趙恒多飾）整飭軍紀將韓某槍決。為了增強作戰(zhàn)實力，李宗仁將四處受排擠的川軍將士納入麾下，又力勸蔣介石恢復張自忠指揮權(quán)，構(gòu)筑了強有力的抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線...

1946年冬，人民解放軍派出一支剿匪分隊，在團參謀長少劍波（張勇手飾）帶領(lǐng)下，深入土匪出沒的林區(qū)，發(fā)動群眾實行土改，同時打擊盤距在深山里的土匪。一天，小分隊在河神廟發(fā)現(xiàn)匪徒一撮毛（孟慶芳飾）的蹤跡，設(shè)巧計活捉了他，從他身上搜出一張先遣圖，通過審訊得知，匪首座山雕（畢鈺飾）要在大年三十晚上擺百雞宴為自己慶壽。經(jīng)研究決定，派偵察英雄楊子榮（王潤身飾）化裝成土匪胡彪深入虎穴，將來配合小分隊里應外合智取威...