本劇講述了月岡夏在大學(xué)時代與同級生南云水季交往著，但在求職的某天，水季突然提出分手。7年后，夏從大學(xué)的朋友那得知水季去世的消息。被分手之后從未見面，對那個事實(shí)沒有實(shí)感的夏去了葬禮，在那里遇見了名為海的小女孩，得知她是水季的女兒，夏難掩驚訝。然后，水季的母親告知他就是海的父親。水季在夏不知道的地方生了孩子，什么也不說就養(yǎng)育了她，夏想著水季和海度過的7年歲月…...

位于歌舞伎町一隅的萬事屋，坂田銀時（小栗旬飾）、志村新八（菅田將暉飾）和神樂（橋本環(huán)奈飾）因?yàn)闆]錢交房租而焦頭爛額，于是三人只得外出打工。他們先是去夜總會擔(dān)任女招待，之后又臨時充當(dāng)理發(fā)師，可好死不死都碰上了微服出訪的將軍大人德川茂茂（勝地涼飾），令他們戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，如履薄冰。另一方面，真選組土方十四郎（柳樂優(yōu)彌飾）遭伊東鴨太郎（三浦春馬飾）暗算，從剛硬堅(jiān)毅的武士變成了柔弱怯懦的御宅族，最終被真選組掃地...