哈里·考爾（吉恩·哈克曼GeneHackman飾）在舊金山開了一家偵探公司，他最近的一單生意是去竊聽一對男女的對話。他精心地在一個廣場附近布下層層的竊聽裝置，來捕捉這對男女所說的每一句話。竊聽進行得很順利，聲音很清晰，但他不理解他們所說的話到底什么意思。他帶著錄音文件去雇傭他的公司準備拿他的報酬，卻被告知老板不在，便決定暫時不交出錄音文件，并退回報酬。他只能小心翼翼地保管著他的錄音文件，即使在聚會...